“逆變器就靠排隊(duì)搶貨，單子可以接，隊(duì)伍請(qǐng)排好”，在各大光伏行業(yè)交流群里，詢問逆變器是否有貨成了光伏人的日常。

“上次和我老板出差，有同行問他有沒有光伏逆變器，我們老板說沒有。其實(shí)我們是有的，但是自己也不夠用。我們會(huì)囤貨，有些人可能沒囤貨就有些缺。”某分布式光伏設(shè)計(jì)師說，因?yàn)楹徒?jīng)銷商比較熟，所以其公司買到逆變器的可能性會(huì)大一些。

“如果有缺逆變器的話，（我們）應(yīng)該會(huì)聽說，但集中式光伏這一塊是沒有聽說的”某工作人員說。

光伏逆變器種類眾多，可分為組串式光伏逆變器、集中式光伏逆變器、以及戶用光伏逆變器等。而集中式光伏所使用的逆變器一般是定制的，缺貨的可能性較小。

有下游分布式光伏安裝服務(wù)商說，光伏逆變器缺貨的情形已經(jīng)持續(xù)很久了，目前仍然缺貨。

我們了解到，光伏逆變器缺貨主要出現(xiàn)在分布式光伏領(lǐng)域。上述光伏設(shè)計(jì)師也告訴我們，缺光伏逆變器的公司規(guī)模一般在五六十人到一百人左右，主營業(yè)務(wù)都是分布式光伏。

光伏逆變器“心臟”部分產(chǎn)能不足

近年來，光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘夥孀兤鞒鲐浟扛咚僭鲩L(zhǎng)。據(jù)光大證券測(cè)算，國內(nèi)光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模有望從2022年的149億元增長(zhǎng)至196億元；相應(yīng)的，海外光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模有望從546億元躍升至694億元。

而中國本土的光伏逆變器廠商加快技術(shù)與產(chǎn)品升級(jí)，已在全球占據(jù)重要位置，國內(nèi)逆變器廠商在全球逆變器市場(chǎng)中占據(jù)超六成市場(chǎng)份額。光伏逆變器出貨量排名前十的供應(yīng)商中，有六家是中國供應(yīng)商，其中華為以23%的市占率位居榜首。

近期，有“微型逆變器雙雄”之稱的昱能科技、禾邁股份均公布了三季度報(bào)告。其中，昱能科技第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.24億元，同比增長(zhǎng)475.84%；禾邁股份第三季度歸母凈利潤(rùn)則為1.6億元，同比增長(zhǎng)273.45%，業(yè)績(jī)喜人。

除聚焦于微型逆變器領(lǐng)域的“雙雄”之外，產(chǎn)品更為豐富的行業(yè)龍頭陽光電源披露的三季報(bào)顯示，國內(nèi)逆變器出貨量穩(wěn)定增長(zhǎng)，前三季度其歸母凈利潤(rùn)20.61億元，同比增長(zhǎng)36.94%。陽光電源證券部相關(guān)人士向我們表示，公司從2021年起，一直都在逐步擴(kuò)產(chǎn)能。

作為光伏系統(tǒng)的核心部件，光伏逆變器可以將太陽能板產(chǎn)生的可變直流電轉(zhuǎn)換為交流電，并反饋回輸電系統(tǒng)或供離網(wǎng)的電網(wǎng)使用。也就是說，如果要使用太陽能生成的電能，沒有光伏逆變器這個(gè)轉(zhuǎn)換元件是做不到的。

光伏逆變器原材料由機(jī)構(gòu)件、電感、半導(dǎo)體器件等構(gòu)成，半導(dǎo)體器件和集成電路材料主要為IGBT元器件和IC半導(dǎo)體，其中以IGBT為主的半導(dǎo)體器件在驅(qū)動(dòng)保護(hù)、過電流/短路保護(hù)、過溫保護(hù)、機(jī)械故障保護(hù)等方面發(fā)揮巨大作用，是逆變器的“心臟”，約占逆變器成本的12％左右。

目前光伏逆變器產(chǎn)能不足的原因，主要是在于“心臟”——以IGBT為主的半導(dǎo)體器件身上。

“我手上做光伏逆變器的客戶，多少每家都有一些缺IGBT芯片?！蹦嘲雽?dǎo)體上市公司工作人員告訴我們，光伏逆變器上的芯片大大小小有幾十顆，不同公司可能會(huì)缺不同的芯片。目前至少一半能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)，只有比較核心的主控芯片尚需時(shí)間驗(yàn)證。

上述工作人員表示，并非所有光伏逆變器芯片都要依靠進(jìn)口，只是早期國外的品牌基礎(chǔ)領(lǐng)先，現(xiàn)在要切換成國內(nèi)的品牌，需要很長(zhǎng)時(shí)間去驗(yàn)證。“這是需要過程的。有的廠家用慣了某些品牌，會(huì)覺得現(xiàn)在已經(jīng)很穩(wěn)定了，沒有必要冒風(fēng)險(xiǎn)去測(cè)試國內(nèi)的芯片。所以對(duì)于某些芯片而言，主要是缺機(jī)會(huì)，倒并非都是技術(shù)上的問題?！?/p>

招商證券的研報(bào)顯示，2020年下半年以來，半導(dǎo)體材料供給受限，而電車、光伏等下游需求高增，造成的芯片短缺一直持續(xù)至今。

“從去年開始，我手上做光伏逆變器的廠商，訂單增幅很大，百分之三十、五十乃至翻倍都有”。該工作人員告訴我們，從半導(dǎo)體廠商角度來看，去年上半年光伏逆變器就已經(jīng)有了產(chǎn)能不足的苗頭，但由于各家可能還有一些囤貨，下半年這種趨勢(shì)更為明顯。

上述工作人員認(rèn)為，光伏逆變器產(chǎn)能不足的問題源自市場(chǎng)占有率高的芯片公司，這些公司目前可被替換的比率相對(duì)低。短期內(nèi)很難被替換的芯片公司，其產(chǎn)能減少則有可能間接影響到行業(yè)產(chǎn)能。

該工作人員向我們表示，目前就其客戶群來看，缺一些主控芯片的比較多。若按照當(dāng)下的產(chǎn)能，大概要到明年一、二季度，情況才能有些好轉(zhuǎn)。

SIC或可代替IGBT

由于逆變器的半導(dǎo)體材料構(gòu)成更為分散，多數(shù)并非專供。近兩年新能源汽車市場(chǎng)的火爆也讓許多人擔(dān)心是否存在搶“芯”的問題。

上述工作人員提到，如果公司資源有限的話，這得看各家公司的分配策略?！捌嚭湍孀兤鞯男酒牧蠀^(qū)別不大，但汽車的利潤(rùn)可能更高?！?/p>

“國內(nèi)的半導(dǎo)體廠商不會(huì)因?yàn)槠囀袌?chǎng)爆發(fā)而減少光伏逆變器的生產(chǎn)”，另一位同為半導(dǎo)體行業(yè)的工作人員告訴我們，國內(nèi)廠家已經(jīng)有量產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)用在光伏逆變器中，而汽車市場(chǎng)是一個(gè)新興爆發(fā)的市場(chǎng)，絕大部分產(chǎn)品都還在開發(fā)中，所以不會(huì)相互占用產(chǎn)能。

東方證券研報(bào)提到，在光伏領(lǐng)域，SiC器件可有效提高光伏逆變器性能，有望逐步替代硅基IGBT成為逆變器核心。

上述工作人員也告訴我們，SiC是新一代的功率器件，比較適合（高耐壓的產(chǎn)品），可以替換部分IGBT。

相比于硅基IGBT，SiC具有更低的導(dǎo)通損耗、更低的開關(guān)損耗、無電流拖尾現(xiàn)象、高開關(guān)速度等優(yōu)點(diǎn)，并且可以在高溫等惡劣的環(huán)境中工作，有利于提高光伏逆變器使用壽命及提高效率。

根據(jù)SiC芯觀察數(shù)據(jù)，采用SiC器件，光伏逆變器的轉(zhuǎn)換效率可從硅基的96%提升至SiC MOSFET的99%以上，能量損耗降低50%以上，設(shè)備循環(huán)壽命提升50倍。隨著未來應(yīng)用于光伏領(lǐng)域的SiC逐漸成熟,滲透率進(jìn)一步提升,其有望逐漸替代硅基IGBT在光伏逆變器上的應(yīng)用。

而國內(nèi)光伏逆變器廠商加快布局，也為SiC國產(chǎn)化提供歷史性機(jī)遇。

國內(nèi)較早進(jìn)入SiC領(lǐng)域的華潤(rùn)微在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄中提到，公司SiC上半年銷售額主要以SiC二極管產(chǎn)品為主，SiCMOS也已批量銷售，主要應(yīng)用在充電樁、光伏逆變器、工業(yè)電源、新能源汽車等。

未來隨著新能源替代傳統(tǒng)燃料進(jìn)程加速，逆變器向高效率、高功率密度、高可靠性等方向發(fā)展，SiC器件有望受益于本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，迎來發(fā)展良機(jī)。據(jù)東方證券研報(bào)，SiC芯觀察數(shù)據(jù)顯示，2020年SiC光伏逆變器占比為10%，預(yù)計(jì)2035年占比將達(dá)到75%，未來空間十分廣闊。

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